Beitragsübersicht — Jahressicht
Die Beitragsübersicht zeigt alle Mitglieder und ihren Beitragsstand in einer Jahressicht mit 12 Monatsspalten — als Zeitstrahl je Beitragszuordnung. Auf einen Blick erkennen Sie je Abrechnungsperiode, ob ein Beitrag bezahlt, offen, in Rechnung gestellt, gemahnt, zurückgelaufen oder aus Guthaben verrechnet ist, sowie den Vortrag (Guthaben oder Rückstand aus Vorjahren) und die Jahressummen je Mitglied.
Aufruf
Über die Schaltfläche „Beitragskonto-Übersicht" in der Beitragskontrolle. Die Form trägt den Titel „Beitragsübersicht — Jahressicht".
Aufbau
| Spalte | Inhalt |
|---|---|
| Mitglied / Mgl.-Nr. | Name und Mitgliedsnummer |
| Beitrag | Beitragsgruppe; bei anstehendem Beitragswechsel mit „→ Folgebeitrag", bei Familienbeiträgen mit „(Zahler: …)" |
| Rhythmus | Abrechnungsrhythmus und aktueller Beitragssatz |
| Vortrag | Saldo vor dem Betrachtungsjahr — grün = Guthaben, rot = Rückstand |
| Jan – Dez | Zeitstrahl: eine Zelle bzw. ein Balken je Abrechnungsperiode |
| Soll fällig / bezahlt / offen | Jahressummen je Mitglied |
Hat ein Mitglied mehrere Beitragszuordnungen, erscheint je Zuordnung eine eigene Zeile (Balkenspur).
Status-Kürzel im Zeitstrahl
| Kürzel | Bedeutung |
|---|---|
| ✓ | bezahlt |
| ◐ | Teilzahlung |
| ○ | offen (gestrichelter Rahmen) |
| R | Rechnung gestellt / Lastschrift eingereicht — R(L) = per Lastschrift, R(Ü) = per Überweisung |
| M1–M3 | Mahnstufe 1–3 |
| RL | Lastschrift-Rücklauf |
| G | aus Guthaben verrechnet |
| schraffiert | noch nicht abgerechnete Periode (Hochrechnung) |
Filter und Optionen
| Element | Wirkung |
|---|---|
| Jahr | Betrachtungsjahr wechseln (lädt neu) |
| Nur Außenstände | Nur Mitglieder, bei denen nach Verrechnung des Vortrags effektiv etwas offen ist |
| Zukünftige Perioden hochrechnen | Noch nicht abgerechnete Perioden bis Jahresende als „voraussichtlich" anzeigen |
| Suche | Filtert nach Name oder Mitgliedsnummer |
In der Fußzeile sehen Sie die Anzahl der angezeigten Mitglieder sowie die Summen Vortrag und offen der aktuellen Auswahl.
Aktionen (Doppelklick / Kontextmenü)
| Aktion | Wirkung |
|---|---|
| Doppelklick auf Name/Nummer | Mitglied öffnen |
| Doppelklick auf Vortrag | „Vortrag erklären" — alle Sollstellungen und Buchungen vor dem Betrachtungsjahr mit laufendem Saldo |
| Doppelklick auf Monatszelle | „Vorgang anzeigen" — Rechnung/Mahnungen/Lastschrift inkl. Dokumente zur Periode |
| Kontextmenü | Wert/Zeile kopieren, Als Excel exportieren, Beitragsübersicht des Mitglieds in neuem Fenster |
Der Excel-Export enthält genau die aktuell angezeigte Auswahl (inklusive Filter und Suche); Beträge werden als Zahlen exportiert.
Sichtbarkeit für eingeschränkte Benutzer
Benutzer mit Sparteneinschränkung (z. B. Spartenschatzmeister) sehen in der Beitragsübersicht nur die Mitglieder, die sie auch in der Mitgliedersuche sehen — also die Mitglieder ihrer Sparte(n) bzw. Gruppen. Das gilt durchgängig:
- Mitgliederliste, Zeitstrahl und alle Summen (Fußzeile, Vortrag) beziehen sich nur auf die sichtbaren Mitglieder.
- „Vortrag erklären" und die Vorgangs-Details sind nur für sichtbare Mitglieder abrufbar.
- Der Excel-Export enthält nur die sichtbaren Mitglieder.
Uneingeschränkte Benutzer sehen wie gewohnt den gesamten Bestand.
Tipps & Hinweise
Die hochgerechneten (schraffierten) Perioden legen keine Sollstellungen an — der Beitragslauf bleibt die einzige Quelle echter Abrechnungen. Nach einem anstehenden Beitragswechsel sind hochgerechnete Beträge als „voraussichtlich" zu verstehen.
Der Vortrag verrechnet alle Sollstellungen vor dem Betrachtungsjahr inklusive der Guthaben aus Mitgliedskonten. Ein positiver Vortrag (Guthaben) deckt offene Beträge des Jahres ab — deshalb kann ein Mitglied mit offenen Perioden trotzdem aus dem Filter „Nur Außenstände" herausfallen.
Verwandte Themen
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