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Optionen

Unter den Netxp-Verein-Optionen stellen Sie die Grundeinstellungen ein, die Ihr Verein in den Bereichen Mitglieder, Kommunikation, Finanzdaten und Buchungen benötigt. Außerdem erreichen Sie von hier aus den Backup-Client und den Maskendesigner.

Zentrale Schalt­zentrale

Viele Funktionen im Programm (z. B. die Erweiterte Beitragsabrechnung, die Auswahl der Mitgliedsstatus, eigene Felder und Tabellen, Nummernkreise) werden hier ein- und ausgeschaltet. Wenn Sie ein Feld oder eine Spalte vermissen, lohnt fast immer ein Blick in die Optionen.

Zweck

  • Verein-spezifische Einstellungen über alle Module hinweg
  • Eigene Felder und Eigene Tabellen einrichten
  • Nummernkreise pflegen
  • Mitgliedsstatus aktivieren/deaktivieren
  • E-Mail-Versand einrichten
  • Datensicherung und Maskendesigner aufrufen

Voraussetzungen

  • Sie sind als Admin angemeldet.
  • Für den Backup-Client und Maskendesigner: Lokale Software-Installation ist nutzbar.

Die wichtigsten Bereiche

Die Optionen sind in mehrere thematische Reiter untergliedert. Diese Übersicht stellt die häufigsten Einsatzfälle dar.

Reiter Verein

  • Verein → Erweitert — u. a. Übungsleiterabrechnung gesammelt übertragen, Beitragsverhalten, Vorgaben für DOSB-/LSB-Meldungen.
  • Verein → Erweiterte Einstellungen — nicht verwendete Mitgliedsstatus ausblenden (siehe Mitgliederliste — Mitgliedsstatus).

Reiter Mitglieder

  • Eigene Felder anlegen, ändern, löschen — Zusatzfelder pro Mitglied, die als Spalten in der Mitgliederliste erscheinen können.
  • Eigene Tabellen anlegen, ändern, löschen — mehrere Datensätze pro Mitglied (Schlüssel­ausgaben, Ausrüstung etc.).

→ Detail auf Mitgliederliste — Eigene Felder vs. Eigene Tabellen

Reiter Kommunikation

  • E-Mail-Versand einrichten — globales E-Mail-Konto für alle Benutzer oder pro Benutzer eigene Zugangsdaten (siehe E-Mail-Versand).
  • SMS-Versand — Anbindung und Standardabsender.

Reiter Finanzdaten

  • Erweiterte Beitragsabrechnung aktivieren — damit erscheinen in der Beitrags­details­maske die Felder Einnahmestelle und Projekt (siehe Beiträge).
  • DATEV-/Steuer-Einstellungen.
  • Vorbelegung von E/A-Stellen.

Reiter Datenschutz

  • Aufbewahrungs­fristen für gelöschte Daten.
  • DSGVO-Standard­vorlagen.

Reiter Nummernkreise

  • Mitgliedsnummern-Kreis(e) — auch mehrere parallele Kreise möglich (z. B. nach Sparte oder Eintrittsjahr).
  • Beleg- und Rechnungsnummern­kreise.

So gehen Sie vor

Eine Einstellung ändern

  1. Öffnen Sie Verwaltung → Optionen.
  2. Wechseln Sie in den passenden Reiter.
  3. Ändern Sie die Einstellung.
  4. Speichern in der Aktionsleiste.

Backup-Client öffnen

In der Aktionsleiste Backup Client klicken. Damit sichern Sie den gesamten Netxp-Datenbestand — Detail unter Wiki / Backup Client sowie Remoteserver-Export (Leitfaden).

Maskendesigner öffnen

Maskendesigner in der Aktionsleiste startet den Editor für eigene Eingabe- und Anzeigemasken. Sie können Felder hinzufügen, entfernen, neue Reiter anlegen, berechnete Felder mit Formeln definieren und mehrere Maskenvarianten anlegen — z. B. eine schlanke Spartenleiter-Maske und eine vollständige Schatzmeister-Maske.

→ Umfassende Anleitung: Maskendesigner mit Schritt-für-Schritt-Workflows, Formelsprache, Berechnete-Felder-als- Beitrag-Workflow und der Liste der anpassbaren Masken.

Komplette Einstellungs-Referenz (Reiter „Erweitert")

Der Reiter Erweitert unter Verwaltung → Optionen → Verein → Erweitert enthält die vereinsweiten technischen Einstellungen. Die Anzeige im Programm erfolgt als Property-Grid — pro Einstellung Name, Wert und Beschreibung.

Wo werden Einstellungen gespeichert?
  • Club-Einstellungen (hier dokumentiert): pro Verein einmal, vom Admin gepflegt. im Backend.
  • Benutzer-Einstellungen (siehe Benutzerdetails): pro Benutzer einmal — z. B. „Beiträge direkt hinzufügen", „Jahre zurück im Beitragsverlauf".
  • Lokale Einstellungen: pro PC einmal — Fenstergrößen, Spaltenbreiten, zuletzt verwendete Werte. Nicht im Property-Grid sichtbar.

Sichtbare Vereinseinstellungen (57)

EinstellungBereichBeschreibungWirkt auf Hilfeseite
Geburtsdatum vor den Dokumentennamen schreibenKommunikationStellt mitgliedsbezogenen Dokumenten das Geburtsdatum des Mitglieds an den Anfang des Dokumentennamens.
Vorlagenname und Mitgliedsname in Dokumenten vertauschenKommunikationVertauscht den Vorlagen und Mitgliedsnamen bei mitgliedsbezogenen Dokumenten.
Verein verwendet VorlageneinschränkungenKommunikation
Bevorzugte E-Mail-Adresse in den BenutzernKommunikationDieses EMailfeld wird vorzugsweise verwendet. Es kann auch ein eigenes Feld angegeben werden.
Bilder inline als E-Mail-Anhang einbetten (CID-verlinkt)KommunikationIst diese Option aktiviert, werden Bilder als Inline-Anhänge in der E-Mail eingebettet und über eine Content-ID (CID)…
Prüfwert Netxp Mailservice KontingentKommunikationGibt an, auf wieviele Mails das Kontingent des Netxp Mailservice vor dem jeweiligen Mailversand geprüft werden soll.
SpartenpflichtSpartenLegt fest, ob es Pflicht ist, dass Mitglieder mindestens eine Sparte zugeordnet haben müssen.
SpartenkategoriepflichtSpartenLegt fest, ob es bei Spartenzuordnungen Pflicht ist, eine Kategorie anzugeben.
Zusatzinformationen zu Kontoumsätzen hinzufügenFinanzdatenFügt dem Verwendungszweck des Kontoumsatzes die Informationen aus dem Feld 'Ergänzende Details' und 'Eintragstext' hi…
Kontodaten für Standardbenutzer / lesenden Zugriff anzeigenFinanzdatenZeigt in den Mitgliederdetails den Reiter 'Kontodaten' auch bei einem Standardbenutzer ohne Mitgliederverwalter an.
Dialog Folgebuchung anzeigenFinanzdatenDie Ansicht 'Finanzdaten' -› 'Spendenquittungen' wird für alle Benutzer ausgeblendet.
Dialog Spendenquittungen nicht anzeigenFinanzdatenDie Ansicht 'Finanzdaten' -› 'Spendenquittungen' wird für alle Benutzer ausgeblendet.
Dialog Konten nicht anzeigenFinanzdatenDie Ansicht 'Buchungen' -› 'Kontoumsätze' wird für alle Benutzer ausgeblendet.
Dialog Kontoumsätze nicht anzeigenFinanzdatenDie Ansicht 'Buchungen' -› 'Kontoumsätze' wird für alle Benutzer ausgeblendet.
Rückläuferrechnung direkt auf Mahnung setzenFinanzdatenRechnungen, die aus der Rückläuferbehandlung erstellt werden, werden direkt in den Status '1. Mahnung' gesetzt.
Prüfung auf Rückläufer beim VerbuchenFinanzdaten
Prüfung auf Sammelposten beim VerbuchenFinanzdaten
Transaktionscode für RückläuferFinanzdaten
Transaktionscode für SammelpostenFinanzdaten
Transaktionscode für LastschriftenFinanzdatenAngabe der möglichen Transaktionscodes, die zur Prüfung auf Lastschriften verwendet werden sollen.
Zahlungsziel für Rechnungen in TagenFinanzdatenDas Standardzahlungsziehl für Rechnungen in Tagen.
Kostenstellenmodus für DATEV-ExportFinanzdaten
Festschreibung in DATEV-ExportFinanzdatenGibt an, ob der Buchungsstapel des DATEV-Export beim Import des Steuerberaters festgeschrieben werden soll.
DMS-Kürzel für Belege in DATEV-ExportFinanzdatenNegative Beiträge (mit vorgestelltem -) werden bei der Abrechnung dem Mitglied überwiesen.
Negativen Beitrag erlauben.FinanzdatenNegative Beiträge (mit vorgestelltem -) werden bei der Abrechnung dem Mitglied überwiesen.
Mitgliedsnamen beim Verbuchen von Kontoumsätzen verwendenFinanzdaten
Zahlerauswahl in Buchungspartnerauswahl verbergenFinanzdaten
Buchungspartnerauswahl - Anzahl Tage zurückFinanzdaten
Buchungspartnerauswahl - maximale Anzahl KontoumsätzeFinanzdaten
Lieferanten ohne Spartenzuweisung von eingeschränkten Benuztern bearbeitbarFinanzdaten
Positionsgrenze für Sammelübertragung von Onlinebaning-AufträgenFinanzdaten
Paypal Statuscodes ignorierenFinanzdatenAngabe der möglichen Statuscodes von Paypal, die nicht als Kontoumsatz angelegt werden: Completed,Canceled,Reversal,D…
PayPal Zeitraum-Kontoumsätzen (tage)FinanzdatenLegt fest, über wie viele Tage hinweg PayPal-Kontoumsätze pro Abfrage geladen werden. Ein größerer Zeitraum reduziert…
Neue Ansicht zum Verbuchen verwendenFinanzdatenLegt fest ob die neue Ansicht zum Verbuchen standardmäßig verwendet wird
Kassenkonten in Massenbuchung verwendenFinanzdatenAktiviert Kassenkonten für die Massenbuchung um Barzahlungslisten zu erstellen.
Import Erweiterte (Beta)AllgemeinIm Importdialog werden Sparten, Ehrungen und Beiträge für das anlegen angezeigt
Eingeschränkte Spartenbenutzer haben nur Zugriff auf ihre eigenen Ehrungen.AllgemeinEingeschränkte Spartenbenutzer dürfen nur ihre eigenen Ehrungen bearbeiten. Wenn ein Benutzer Zugriff auf alle Sparte…
Mitgliedersuche für eingeschränkte Benutzer nicht anzeigenMitgliederBlendet die Ansicht der zusätzlichen Mitgliedersuche bei Benutzern mit Gruppeneinschränkung und Spartenschatzmeistern…mitgliederliste
Telefonnummer ohne Länderkennung formatierenMitgliederkontakte
Keine Kontodatenprüfung in den MitgliederdetailsMitgliederIm Reiter 'Kontodaten' der Mitglieder erfolgt keine Prüfung der IBAN / BICkontodaten
Neuen Kontoinhaber mit Komma setzenMitgliederkontodaten, stammdaten
Erlaubte MitgliedsstatusMitgliederLegt fest, welche Mitgliedsstatus bei der Mitgliederberechnung in den Sparten berücksichtigt werden.optionen, stammdaten
Mitgliedsstatus für Mitgliederberechnung in SpartenMitgliederLegt fest, welche Mitgliedsstatus bei der Mitgliederberechnung in den Sparten berücksichtigt werden.sparten, bestandszahlen
Eigene Tabellen über Benutzerrollen freischaltenMitgliedereigene-tabellen
Ehrungsdatum in Spalte Ehrungen anzeigenMitgliederehrungen, mitgliederliste
Zusätzliche Mitgliederdaten für eingeschränkte BenutzerMitgliedereigene-tabellen
Übungsleiterabrechnung gesammelt übertragenMitgliederuebungsleiter
E-/A-Stellenangabe bei Übungsleiterabrechnung immer PflichtMitgliederuebungsleiter
Übungsleiterabrechnung - Postensumme im VerwendungszweckMitgliederuebungsleiter
Übungsleiterabrechnung - Spartenname im VerwendungszweckMitgliederuebungsleiter
Übungsleiterabrechnung - Postenbeschreibung im VerwendungszweckMitgliederBestimmt die Anzahl an Jahren, die im Beitragsverlauf standardmäßig zurück angezeigt wird.uebungsleiter
Listenauswertung auf eingeschränkte Mitglieder beschränkenMitgliederDie Listenauswertung zeigt nur noch Einträge für freigegebene Mitglieder an.listenauswertung
Eigener Name für DienstbuchMitgliederHier kann ein eigenen Name für die Option Dienstbuch angegeben werden.dienstbuch, sparten
Änderung des Benutzernamens nicht erlaubenBenutzerSetzt die mindestlänge des Passwortes von 8 auf 10 Zeichen.
Passwort mindestlänge auf 10 erhöhenBenutzerSetzt die mindestlänge des Passwortes von 8 auf 10 Zeichen.
Passwortänderung sperrenBenutzerBlendet die Ansicht 'Benutzerdetails' für alle Benutzer aus.
Beim Aktivieren der erweiterten Einschränkungen Benutzerrolle hinzufügenBenutzer
Zwei-Faktor-Authentifizierung erzwingen (Client)BenutzerVerpflichtet alle Benutzer, vor dem Login am Windows-Client eine 2FA einzurichten.zwei-faktor
Zwei-Faktor-Authentifizierung erzwingen (VereinOnline / MitgliederOnline)BenutzerVerpflichtet die Web-Verwaltung des Vereinsportals zur 2FA.zwei-faktor

Versteckte Einstellungen

Manche Einstellungen sind technisch im Code vorhanden, aber bewusst ausgeblendet — sie wirken im Hintergrund oder werden vom Support per Eingabeaufforderung gesetzt. Wenn Sie eines der folgenden Verhaltensweisen brauchen, wenden Sie sich an den Netxp-Support.

Versteckte Einstellungen

Hier dokumentieren wir die versteckten Einstellungen aus Transparenzgründen — sie erscheinen nicht in der GUI. Beispiele:

  • „Änderungswerte im Mitglied nicht anzeigen" (Audit-Bereich ausblenden)
  • „Bankinformationen in der Mitgliederliste nicht anzeigen" (für reduzierte Sichten)
  • „Übungsleiterdialoge nicht anzeigen" (für Vereine ohne Übungsleiter)
  • „Erlaubte Mitgliedsstatus" (Liste der aktivierten Status — eigentlich GUI-pflegbar)
  • „Mitgliederfelder für Listenauswertung" (Liste der Zusatzfelder)

Finanzdaten-Einstellungen im Detail

Der Bereich Verwaltung → Optionen → Finanzdaten enthält die mit Abstand meisten Einstellungen (45 — davon 44 sichtbar). Sie verteilen sich auf mehrere Sub-Reiter:

Sub-ReiterInhaltAnzahl
AllgemeinKontoumsätze, Dialog-Sichtbarkeit, Buchungsprüfungen~22
BuchungenFolgebuchung, Beitragsbuchung, Export-Verhalten, Belegnummern~15
SpendenquittungenDialog-Sichtbarkeit1
MahnungenRückläufer→Mahnung-Automatik1
SEPABuchungspartner-Auswahl1
KontenKontodatensicht für Standardbenutzer3
BeiträgeNegative Beiträge erlauben1
RechnungenBeleg-Archivierung1

Vereinsweite Finanzdaten-Einstellungen

Die folgenden Einstellungen werden unter Verwaltung → Optionen → Finanzdaten gepflegt — sie wirken auf die jeweiligen Module der Finanzbuchhaltung.

Allgemein (21 Einstellungen)

EinstellungScopeBeschreibung
Zusatzinformationen zu Kontoumsätzen hinzufügenClubFügt dem Verwendungszweck des Kontoumsatzes die Informationen aus dem Feld 'Ergänzende Details' u…
Dialog Kontoumsätze nicht anzeigenClubDie Ansicht 'Buchungen' -› 'Kontoumsätze' wird für alle Benutzer ausgeblendet.
Prüfung auf Rückläufer beim VerbuchenClub
Prüfung auf Sammelposten beim VerbuchenClub
Transaktionscode für RückläuferClub
Transaktionscode für SammelpostenClub
Transaktionscode für LastschriftenClubAngabe der möglichen Transaktionscodes, die zur Prüfung auf Lastschriften verwendet werden sollen.
Zahlungsziel für Rechnungen in TagenClubDas Standardzahlungsziehl für Rechnungen in Tagen.
Kostenstellenmodus für DATEV-ExportClub
Festschreibung in DATEV-ExportClubGibt an, ob der Buchungsstapel des DATEV-Export beim Import des Steuerberaters festgeschrieben we…
DMS-Kürzel für Belege in DATEV-ExportClubNegative Beiträge (mit vorgestelltem -) werden bei der Abrechnung dem Mitglied überwiesen.
Buchungspartnerauswahl - Anzahl Tage zurückClub
Buchungspartnerauswahl - maximale Anzahl KontoumsätzeClub
Lieferanten ohne Spartenzuweisung von eingeschränkten Benuztern bearbeitbarClub
Positionsgrenze für Sammelübertragung von Onlinebaning-AufträgenClub
Paypal Statuscodes ignorierenClubAngabe der möglichen Statuscodes von Paypal, die nicht als Kontoumsatz angelegt werden: Completed…
PayPal Zeitraum-Kontoumsätzen (tage)ClubLegt fest, über wie viele Tage hinweg PayPal-Kontoumsätze pro Abfrage geladen werden. Ein größere…
Anzahl der Vorschauposten beim VerbuchenUser
Abfrage 'Zu Bankenübertrag wechseln' in Einzelbuchung anzeigenUser
Prozessansicht verwenden (Betatest)User
Buchungskontrolle: Erweiterte Patternprüfung der Buchungspartner unterbindenUserDeaktiviert die Ermittlung des Buchungspartners/Mitglied über erweiterte Suchparameter wie z.B. M…

Beiträge (1 Einstellungen)

EinstellungScopeBeschreibung
Negativen Beitrag erlauben.ClubNegative Beiträge (mit vorgestelltem -) werden bei der Abrechnung dem Mitglied überwiesen.

Buchungen (15 Einstellungen)

EinstellungScopeBeschreibung
Dialog Folgebuchung anzeigenClubDie Ansicht 'Finanzdaten' -› 'Spendenquittungen' wird für alle Benutzer ausgeblendet.
Einzelbuchungen immer als Beitragsbuchung behandelnUserRechnungen, die aus der Rückläuferbehandlung erstellt werden, werden direkt in den Status '1. Mah…
Buchungsliste als MBList exportierenUserDas Exportformat der Buchungsliste wird auf eine Postenliste mit zusätzlichen Mitgliedsinformatio…
Buchungsliste als Steuerliste exportierenUserDas Exportformat der Buchungsliste wird auf eine Postenliste mit zusätzlichen Steuerinformationen…
Anhakfeld abschließen in Buchungsdetails anzeigenUserFügt der Ansicht der Buchungsdetails eine Checkbox hinzu, um den Posten direkt auf abgeschlossen …
Mitgliedsnamen beim Verbuchen von Kontoumsätzen verwendenClub
Zuordnung von Buchungen massenhaft aufhebenUser
Neue Ansicht zum Verbuchen verwendenUserLegt fest ob die neue Ansicht zum Verbuchen standardmäßig verwendet wird
Neue Ansicht zum Verbuchen verwendenClubLegt fest ob die neue Ansicht zum Verbuchen standardmäßig verwendet wird
Einzelbuchung Reiter mit Buchungsmustern als Standard öffnenUser
Anzahl vorheriger und nachfolgender AbrechnungsperiodenUser
Automatischer BuchungspostenUserBeim Verbuchen automatisch einen neuen Buchungsposten einstellen, wenn kein passender Buchungsvor…
Buchungskontrolle: Laden offener Posten unterbindenUserDeaktiviert das automatische Laden der offenen Posten beim Öffnen der Buchungskontrolle.
Buchungskontrolle: Laden automatische Zuweisung unterbindenUserDeaktiviert die initiale Prüfung der Buchungsmuster beim Öffnen der Buchungskontrolle.
Kassenkonten in Massenbuchung verwendenClubAktiviert Kassenkonten für die Massenbuchung um Barzahlungslisten zu erstellen.

Konten (3 Einstellungen)

EinstellungScopeBeschreibung
Kontodaten für Standardbenutzer / lesenden Zugriff anzeigenClubZeigt in den Mitgliederdetails den Reiter 'Kontodaten' auch bei einem Standardbenutzer ohne Mitgl…
Dialog Konten nicht anzeigenClubDie Ansicht 'Buchungen' -› 'Kontoumsätze' wird für alle Benutzer ausgeblendet.
Darf Kontostand trotz Einschränkung sehenUserErmöglicht es den Kontostand der Kontoumsätze trotz Einschränkung auf Konten anzuzeigen.

Mahnungen (1 Einstellungen)

EinstellungScopeBeschreibung
Rückläuferrechnung direkt auf Mahnung setzenClubRechnungen, die aus der Rückläuferbehandlung erstellt werden, werden direkt in den Status '1. Mah…

Rechnungen (1 Einstellungen)

EinstellungScopeBeschreibung
Rechnung immer in Belegarchiv speichernUser

SEPA (1 Einstellungen)

EinstellungScopeBeschreibung
Zahlerauswahl in Buchungspartnerauswahl verbergenClub

Spenden (1 Einstellungen)

EinstellungScopeBeschreibung
Dialog Spendenquittungen nicht anzeigenClubDie Ansicht 'Finanzdaten' -› 'Spendenquittungen' wird für alle Benutzer ausgeblendet.
Schnell-Suche im Property-Grid

Wenn Sie nach einer konkreten Einstellung suchen, geben Sie einen Teil des Namens (z. B. „Folgebuchung") im Suchfeld oben rechts ein — das Property-Grid filtert sofort.

Eigener Name für Dienstbuch

Eine der wichtigsten Einstellungen ist „Eigener Name für Dienstbuch" — sie erlaubt es, die Funktionärsverwaltung vereinsweit umzubenennen (z. B. in „Ämter", „Funktionäre"). Details siehe Sparten → Funktionärsverwaltung.

Mitgliedsstatus aktivieren

Die Einstellung „Erlaubte Mitgliedsstatus" ist eine Liste der für den Verein gültigen Status. Im Code-Hinweis:

„Die Status 'aktiv' und 'ausgetreten' sollten hierbei immer gesetzt sein, um Programmfehler zu vermeiden. Bitte darauf achten, dass keine Mitglieder in einem deaktivierten Status sind, wenn dieser entfernt wird."

Tipps & Hinweise

Vor und nach jeder Änderung: Backup

Änderungen in den Optionen können viele Module beeinflussen. Legen Sie vor und nach gröberen Konfigurations­wechseln ein Backup an.

Mitgliedsstatus aufräumen

Wenn Ihr Verein nur einen Teil der neun Status-Werte braucht, deaktivieren Sie die übrigen unter Verein → Erweiterte Einstellungen. Dadurch wird das Dropdown übersichtlicher und Fehlauswahlen werden vermieden.

Eigene Felder schrittweise einführen

Legen Sie pro Quartal ein bis zwei neue eigene Felder an — großflächige Einführungen ohne Schulung führen oft zu unausgefüllten Feldern in den Mitgliederdaten.

Häufige Fehler

Änderung ist nach Klick „Schließen" weg

Die Optionen-Maske verlangt nach Änderungen ein explizites Speichern. „Schließen" ohne vorheriges Speichern verwirft die Änderungen.

Feld in Mitgliederliste taucht nicht auf

Ein eigenes Feld wurde angelegt, erscheint aber nicht in der Liste? Über die Spaltenauswahl in der Mitgliederliste das neue Feld einblenden — bei manchen Benutzern muss zusätzlich die Benutzerrolle freigeben.

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Quelle: Wiki — Verwaltung/Optionen · Wiki-Anleitungen Eigene Felder anlegen, Eigene Tabellen anlegen, Backup Client, Maskendesigner.